Dossier aanmaken, archiveren, verwijderen

Nieuw dossier aanmaken

💡 Controleer altijd eerst via de zoekfunctie of er al een soortgelijk dossier in het systeem staat.

1. Ga naar het hoofdscherm

2. Klik in de betreffende tegel (bijv. Erfpacht, Huur) op + Toevoegen

3. Er wordt een nieuw, leeg dossier aangemaakt — je wordt doorgestuurd naar de detailpagina

Aantekeningen

In een dossier kunnen onbeperkt aantekeningen worden gemaakt via + Toevoegen in de aantekeningen-sectie. Elke klik voegt een nieuwe aantekeningregel toe.

Aantekening koppelen aan termijnkalender

Als je bij een aantekening:

• Een datum invult bij Waarschuwen, én

• Een gebruikersnaam invult bij Te waarschuwen personen

…verschijnt de aantekening automatisch ook in het tabblad Termijnkalender.

Dossier archiveren

1. Open het dossier

2. Klik rechtsboven op het menu-icoon → Archiveren

3. Bevestig met Ja

Een gearchiveerd dossier is nog steeds vindbaar (verschijnt onderaan zoekresultaten, cursief en grijs), maar de gegevens zijn niet meer te muteren. Om het dossier weer te kunnen wijzigen, haal het eerst uit het archief.

Dossier uit archief halen

1. Zoek het gearchiveerde dossier (onderaan, in grijs)

2. Klik rechtsboven op het menu-icoon → Uit archief halen

Dossier verwijderen

⚠️ Permanent verwijderd — niet terug te halen.

1. Open het dossier

2. Klik rechtsboven op het menu-icoon → Verwijderen

3. Bevestig tweemaal

Soms moeten er eerst gekoppelde overeenkomsten of kavels worden verwijderd voordat het dossier zelf kan worden verwijderd.

Kavel of overeenkomst archiveren/verwijderen

Open het dossier → klik op de rode verwijderknop van het betreffende tabblad (kavel of overeenkomst).

• Verwijderen → tabblad is permanent weg

• Archiveren → tabblad blijft zichtbaar, gemarkeerd als archief, niet meer muteerbaar

Gearchiveerd tabblad de-archiveren

Klik op het archief-icoon op het betreffende tabblad → selecteer Uit archief halen.

Logboek raadplegen

Via menu-icoon → Logboek zie je een volledig overzicht van alle wijzigingen in het dossier: datum, wie gewijzigd, welk veld, oude en nieuwe waarde. Het logboek is per tabblad weergegeven.