Nieuw dossier / overeenkomst aanmaken

1

Stap 1 — Controleer op duplicaten

Zoek eerst of er al een dossier bestaat voor deze cliënt of dit perceel. Dit voorkomt dubbele invoer.

2

Stap 2 — Nieuw dossier aanmaken

• Ga naar het hoofdscherm

• Klik in de betreffende tegel (bijv. Erfpacht, Huur) op + Toevoegen

• Vul de algemene gegevens in (omschrijving, status, betrokken partijen)

3

Stap 3 — Cliënt koppelen

De cliëntgegevens (debiteurnummer etc.) worden beheerd via de tegel Relatie. In het overeenkomsttabblad verschijnt alleen een link naar de cliënt.

Wil je cliëntgegevens wijzigen? Doe dit altijd via de tegel Relatie, niet vanuit het dossier.

4

Stap 4 — Document opslaan

• Open tabblad Documenten

• Klik op + Toevoegen of sleep een document naar de tabel

• Bij geavanceerd documentenbeheer: kies een sjabloon via de toevoegen-knop en vul het in via Word

5

Stap 5 — Overeenkomsttabblad toevoegen

• Klik op het + teken ter hoogte van de tabbladen

• Er wordt een nieuw overeenkomsttabblad aangemaakt

6

Stap 6 — Facturatiegegevens invoeren

• Open het overeenkomsttabblad

• Schakel Meenemen in facturatie in via het schuifknopje

• Voeg een facturatieregel toe via + Toevoegen in de paragraaf Facturatieregels (termijnbetalingen)

• Kies het facturatiekenmerk

• Stel de periode (start/einde), het facturatie interval en het facturatiemoment in

• Klap de regel uit voor indexering, bedrag afronden en overige details

7

Stap 7 — Termijnen bewaken

• Open tabblad Termijnkalender

• Voeg relevante termijnen toe (bijv. einddatum overeenkomst, optieperiode)

• Wijs een te waarschuwen persoon toe

8

Stap 8 — Facturatiemeldingen controleren

Open het overeenkomsttabblad en controleer het blok Facturatie meldingen. Zolang er meldingen zijn, kan er niet worden gefactureerd.

Overzicht van alle meldingen: Rapportage Toolbox → tabblad Controle facturatie-instellingen.