> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.totallink.nl/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.totallink.nl/grex/functionaliteiten/rapportages/rapportagetool.md).
# π Rapportagetool
De rapportagetool is het centrale overzichtscherm van TotalLink. Hier vind je gegevens uit alle modules op één plek, kun je aanpassingen doen vanuit een totaalweergave, rapporten filteren en exporteren naar Excel of PDF.
***
### Wat kun je met de rapportagetool?
* **Inzien** β overzichten van dossiers, contracten, facturen en projecten
* **Muteren** β sommige velden aanpassen vanuit het overzicht (zonder elk dossier apart te openen)
* **Filteren** β op elk veld filteren en combinaties maken
* **Exporteren** β naar Excel of PDF
* **Sjablonen uitdraaien** β brieven in bulk genereren voor een selectie dossiers
* **Rapportages opslaan** β als favoriet, zodat je een filter niet steeds opnieuw hoeft in te stellen
{% hint style="warning" %}
Niet alle velden zijn aanpasbaar vanuit de rapportagetool. Samengestelde velden en facturatievelden die al zijn gefactureerd kunnen **niet** meer worden aangepast.
{% endhint %}
***
### Een filter maken en opslaan
#### Stap 1 β Kolommen kiezen en ordenen
1. Open het gewenste tabblad in de rapportagetool
2. Kies welke **kolommen** je wil zien
3. Klik op een kolom om de **volgorde** aan te passen
#### Stap 2 β Filters instellen
Stel filters in op de gewenste velden. Combineer meerdere filters voor een nauwkeurige selectie.
#### Stap 3 β Totaliseren *(optioneel)*
Zet **totaliseren** aan om kolomtotalen te berekenen β handig bij financiΓ«le overzichten.
#### Stap 4 β Opslaan als favoriet
1. Druk op het **plusje** onderaan β *Opslaan als favoriet*
2. Geef het rapport een herkenbare naam
3. Het rapport staat nu in jouw favorieten en is direct op te roepen
#### Stap 5 β Beschikbaar maken voor collega's
1. Klik op de **puntjes** naast het rapport β *Maak rapport*
2. Ga naar **Beheer β Gebruikersgroepen β Rapporten**
3. Zet het rapport aan voor de gewenste gebruikersgroepen
De collega ziet het rapport nu terug in hun overzicht.
***
### Exporteren
Vanuit elk tabblad kun je exporteren:
| Exportoptie | Wanneer? |
| -------------------- | ------------------------------------------------------------------ |
| **Excel** | Voor verdere analyse of bewerking buiten TotalLink |
| **PDF** | Voor een vaste opmaak om te delen of archiveren |
| **PDF met sjabloon** | Voor het in bulk uitdraaien van brieven voor een selectie dossiers |
***
### Aanpassingen doen vanuit de rapportagetool
Je hoeft niet elk dossier apart te openen. Vanuit de rapportagetool kun je velden direct aanpassen in het overzicht β handig als je voor veel dossiers tegelijk iets wil wijzigen.
{% hint style="info" %}
**Welke velden zijn aanpasbaar?** Dit verschilt per tabblad. Velden die grijs of vergrendeld zijn, kunnen niet worden aangepast β dit zijn samengestelde of al-gefactureerde velden.
{% endhint %}
***
###
***
### Dashboard *(GREX / Civiel)*
Het dashboard is een visueel portaal bovenop de rapportagetool voor GREX- en Civielprojecten.
{% hint style="info" %}
**Voorwaarde:** Er moet een **definitieve portfoliofoto** zijn van het totale werkportfolio voordat het dashboard iets toont.
{% endhint %}
#### Dashboard activeren per subcategorie
1. Ga naar het werkportfolio β tabblad **Dashboard**
2. Zet het **schuifje** aan voor de subcategorieΓ«n die mee moeten in de dashboardweergave
3. Klik op de **drie streepjes β Maak nieuwe foto**
4. Koppel de foto aan het totale werkportfolio
#### Dashboard bekijken
1. Ga naar het **Dashboard**
2. Klik rechtsboven op **foto** β selecteer het fotomoment
3. Klik door op projecten op de kaart voor projectdetails
4. Projectinformatie voor het dashboard vul je in op projectniveau onder het tabblad **Dashboard**
***
### Veelgestelde vragen
Kan ik een rapport delen met een collega?
Ja. Sla het filter op als rapport en stel de rechten in via Beheer β Gebruikersgroepen β Rapporten. De collega ziet het rapport dan in hun overzicht.
Waarom kan ik een veld niet aanpassen in de rapportagetool?
Sommige velden zijn vergrendeld β dit zijn samengestelde velden of velden die al zijn verwerkt in een definitieve facturatiebatch. Deze kunnen alleen worden aangepast via het originele dossier of niet meer worden aangepast.
Hoe voeg ik een kolom toe aan een tabblad in de rapportagetool?
Ga naar Beheer β Onderwerp β kies het juiste tabblad β tabelweergave. Pas hier de volgorde en zichtbaarheid van kolommen aan. Velden die je toevoegt aan een tegel worden automatisch ook beschikbaar als kolom in de rapportagetool voor gebruikers met de juiste rechten.
***
{% hint style="info" %}
**Heb je een vraag of klopt iets niet?** Gebruik de zoekabalk bovenin of feedbackknop rechts op deze pagina. Jouw input helpt ons de documentatie te verbeteren.
{% endhint %}
---
# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.
## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.
Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:
```
GET https://docs.totallink.nl/grex/functionaliteiten/rapportages/rapportagetool.md?ask=&goal=
```
`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.
Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.