📊 Rapportagetool

De rapportagetool is het centrale overzichtscherm van TotalLink. Hier vind je gegevens uit alle modules op één plek, kun je aanpassingen doen vanuit een totaalweergave, rapporten filteren en exporteren naar Excel of PDF.

---

Wat kun je met de rapportagetool?

• Inzien — overzichten van dossiers, contracten, facturen en projecten
• Muteren — sommige velden aanpassen vanuit het overzicht (zonder elk dossier apart te openen)
• Filteren — op elk veld filteren en combinaties maken
• Exporteren — naar Excel of PDF
• Sjablonen uitdraaien — brieven in bulk genereren voor een selectie dossiers
• Rapportages opslaan — als favoriet, zodat je een filter niet steeds opnieuw hoeft in te stellen

Niet alle velden zijn aanpasbaar vanuit de rapportagetool. Samengestelde velden en facturatievelden die al zijn gefactureerd kunnen niet meer worden aangepast.

---

Een filter maken en opslaan

Stap 1 — Kolommen kiezen en ordenen

1. Open het gewenste tabblad in de rapportagetool
2. Kies welke kolommen je wil zien
3. Klik op een kolom om de volgorde aan te passen

Stap 2 — Filters instellen

Stel filters in op de gewenste velden. Combineer meerdere filters voor een nauwkeurige selectie.

Stap 3 — Totaliseren (optioneel)

Zet totaliseren aan om kolomtotalen te berekenen — handig bij financiële overzichten.

Stap 4 — Opslaan als favoriet

1. Druk op het plusje onderaan → Opslaan als favoriet
2. Geef het rapport een herkenbare naam
3. Het rapport staat nu in jouw favorieten en is direct op te roepen

Stap 5 — Beschikbaar maken voor collega's

1. Klik op de puntjes naast het rapport → Maak rapport
2. Ga naar Beheer → Gebruikersgroepen → Rapporten
3. Zet het rapport aan voor de gewenste gebruikersgroepen

De collega ziet het rapport nu terug in hun overzicht.

---

Exporteren

Vanuit elk tabblad kun je exporteren:

Exportoptie	Wanneer?
Excel	Voor verdere analyse of bewerking buiten TotalLink
PDF	Voor een vaste opmaak om te delen of archiveren
PDF met sjabloon	Voor het in bulk uitdraaien van brieven voor een selectie dossiers

---

Aanpassingen doen vanuit de rapportagetool

Je hoeft niet elk dossier apart te openen. Vanuit de rapportagetool kun je velden direct aanpassen in het overzicht — handig als je voor veel dossiers tegelijk iets wil wijzigen.

Welke velden zijn aanpasbaar? Dit verschilt per tabblad. Velden die grijs of vergrendeld zijn, kunnen niet worden aangepast — dit zijn samengestelde of al-gefactureerde velden.

---

---

Dashboard (GREX / Civiel)

Het dashboard is een visueel portaal bovenop de rapportagetool voor GREX- en Civielprojecten.

Voorwaarde: Er moet een definitieve portfoliofoto zijn van het totale werkportfolio voordat het dashboard iets toont.

Dashboard activeren per subcategorie

1. Ga naar het werkportfolio → tabblad Dashboard
2. Zet het schuifje aan voor de subcategorieën die mee moeten in de dashboardweergave
3. Klik op de drie streepjes → Maak nieuwe foto
4. Koppel de foto aan het totale werkportfolio

Dashboard bekijken

1. Ga naar het Dashboard
2. Klik rechtsboven op foto → selecteer het fotomoment
3. Klik door op projecten op de kaart voor projectdetails
4. Projectinformatie voor het dashboard vul je in op projectniveau onder het tabblad Dashboard

---

Veelgestelde vragen

Kan ik een rapport delen met een collega?

Ja. Sla het filter op als rapport en stel de rechten in via Beheer → Gebruikersgroepen → Rapporten. De collega ziet het rapport dan in hun overzicht.

Waarom kan ik een veld niet aanpassen in de rapportagetool?

Sommige velden zijn vergrendeld — dit zijn samengestelde velden of velden die al zijn verwerkt in een definitieve facturatiebatch. Deze kunnen alleen worden aangepast via het originele dossier of niet meer worden aangepast.

Hoe voeg ik een kolom toe aan een tabblad in de rapportagetool?

Ga naar Beheer → Onderwerp → kies het juiste tabblad → tabelweergave. Pas hier de volgorde en zichtbaarheid van kolommen aan. Velden die je toevoegt aan een tegel worden automatisch ook beschikbaar als kolom in de rapportagetool voor gebruikers met de juiste rechten.

---

Heb je een vraag of klopt iets niet? Gebruik de zoekabalk bovenin of feedbackknop rechts op deze pagina. Jouw input helpt ons de documentatie te verbeteren.