Indexeren kosten en opbrengsten
Doel
Na de jaarovergang pas je de indexering eenvoudig toe op de ramingen in de exploitatie. Zo blijven de totale waarden per kosten en opbrengstenpost correct, ook wanneer de jaarschijf van het vorige jaar niet meer wordt getoond.
Werking
Met de spreekwoordelijke druk op de knop worden de indexaties over alle jaarschijven en voor iedere kostenpost doorgevoerd. De knop pas je steeds toe op één project tegelijk binnen het werkportfolio; de indexatie wordt dus per project afzonderlijk uitgevoerd. De set met percentages per kostenpost maak je eenmalig aan en pas je vervolgens toe op het betreffende project. Je kunt meerdere sets aanmaken voor verschillende projectsoorten.
Let op: boekingsposten waarbij een Excel-onderlegger aanwezig is, zijn geen onderdeel van deze functionaliteit.
Check dit voor je begint
✅Rechten
Je hebt dit nodig:
🔐Voor Stap 2: ‘Indexatieset aanmaken voor het uitvoeren van de indexering op projectniveau’:Toegang tot: Uitgangspunten en Totalen → Alle projecten (werkportfolio) → tab Uitgangspunten percentage. Rechtengroep ‘Portofolio muteren’
🔐 Voor Stap 3: ‘Indexatie toepassen per project’: recht Projecten muteren
Zie je een tab of knop niet? Dan heb je niet de benodigde rechten. ➡️ Neem contact op met je functioneel beheerder.
Indexatieset aanmaken voor het uitvoeren van de indexering op projectniveau
Doel: Je stelt hier de percentages die standaard worden gebruikt voor de indexatie van een project.
1) Maak een centrale indexatieset aan
Zoek de tegel Uitgangspunten en Totalen.
Kies Alle projecten (werkportfolio).
Open tab Uitgangspunten percentages.
Zoek tabel Uitgangspunten automatische indexering.
Klik ➕ Toevoegen.
Kies het jaar waarvan je de vooraf ingestelde percentages wilt gebruiken; deze percentages zijn gebaseerd op de laatst bekende ramingen van dat jaar.
Resultaat: je krijgt de voor-ingevulde percentages per post.
2) Pas percentages aan waar nodig
Loop de percentages per kostenpost langs.
Wijzig de percentages waar nodig. Hierbij kan ook een toelichting worden ingevoerd.
✅ Tip: de percentages worden meestal pas ingevoerd als deze echt definitief zijn.
3) Geef de set een herkenbare titel
Vul een duidelijke setnaam in.
Bijvoorbeeld: Indexatie 2025 - definitief
Communiceer de juiste setnaam met degene, die later in het proces de automatische indexatie daadwerkelijk gaan uitvoeren in een project.
Indexatie toepassen per project
Na de noodzakelijke voorbereidingen, kunnen de indexeringen worden toegepast.
Open de indexatie-wizard in het project
Ga naar het project waar je indexatie wilt toepassen.
Open tab Uitgangspunten.
Klik op ‘Start’ in het veld naast Uitvoeren indexering.
Wacht tot de wizard opent.
Kies de set en controleer per kostenpost
Alleen boekingsposten met een raming in de tab Financieel verschijnen in de wizard.
Let op: boekingsposten waarbij een Excel-onderlegger aanwezig is, worden hier niet getoond. Dit is geen onderdeel van deze functionaliteit.
Kies in de wizard de juiste setnaam.
Je ziet nu de toe te passen percentages en de impact op de totale prospectie.
Controleer of de percentages per boekingspost passen bij dit project.
Wijk zo nodig af per kostenpost:
Pas het percentage aan.
Voeg ✍️ opmerking toe bij elke afwijking.
Klik als je klaar bent onderaan op de knop ‘Indexering toepassen’.
Als je akkoord bent met de aanpassingen, mag je in het bevestigingsscherm op ‘Ja’ klikken. ✅ Als je op ‘Nee’ klikt, kun je nog aanpassingen maken.
Het scherm ververst nu na enkele seconden.
Uitgevoerde Indexering terugdraaien
Let op! Als je handmatig ramingen wijzigt nadat je de indexatie hebt uitgevoerd, dan wordt het gewijzigde en niet het originele bedrag teruggedraaid. Hierbij wordt dus niet een foto van de oude situatie teruggezet, maar de standen van de ramingen in het eerste zichtbare jaar van het tabblad Financieel gebruikt en hier worden percentages over teruggerekend.
De risico’s van automatisch indexeren worden beperkt door de undo knop; als je per ongeluk verkeerd indexeert, dan kun je deze altijd nog terugdraaien.
Ga in dezelfde tabel ‘Overzicht van alle uitgevoerde indexeringen’ naar de juiste regel.
Klik op het icoon ↩️ (pijl) links van de omschrijving in de kolom ‘Undo’.
Bevestig de actie.
Je ziet nu geen uitgevoerde indexatie meer in de historie tabel. Dit betekent dat de indexatie is teruggedraaid.
Het systeem past percentages toe op de huidige cijfers in tab Financieel.
Het systeem herstelt niet automatisch een “oude waarde” uit het verleden.
Heb je de indexatie uitgevoerd voordat de jaarovergang is uitgevoerd en is de jaarschijf al opgeschoven in het portfolio naar het volgende jaar? Volg dan de volgende stappen:
In het uitgangspunten tabblad van het project pas je de volgende velden aan:
Financiële koppeling op Specifiek
Boekwaardedatum op 31-12-202x (vorig jaar)
startjaar op 202x (vorig jaar)
Voer de beoordelen exploitatie opnieuw uit
Zet als je klaar bent met het bijwerken van de oude jaarschijf weer de Financiële koppeling op 'Portfolio'. Dit zorgt ervoor dat de juiste jaarschijf weer wordt getoond.
Voer nu de indexatie uit.
Probleemoplossing 🧯
❌ Tab “Uitgangspunten percentage” ontbreekt ➜ Vraag rechten aan voor Uitgangspunten en Totalen (werkportfolio).
❌ Wizard opent niet bij “Uitvoeren indexering” ➜ Controleer of je recht Projecten muteren hebt.
❌ Geen kostenposten zichtbaar in de wizard ➜ Vul eerst ramingen in bij tab Financieel van het project.
❌ Je ziet de juiste set niet in de wizard ➜ Vraag of de set centraal is aangemaakt en opgeslagen. ➜ Vraag intern welke set je moet gebruiken. ➜ Check of de aangemaakte set niet op gearchiveerd staat.
Veelgestelde vragen
Waarom kan ik een bepaalde set niet meer aanpassen en staat deze op read-only tabel ‘uitgangspunten automatische indexatie’?
Last updated
Was this helpful?